一、置换债券：发行方式分为公开招标和定向承销两种，具体如下：

　　（一） 公开招标一般债券共20.54亿元，分为3年期、5年期、7年期和10年期，债券票面年利率分别为4.00%、4.05%、4.21%和4.22%。公开招标专项债券共13.17亿元，分为5年期、7年期和10年期，债券票面年利率分别为4.19%、4.20%和4.25%。

　　（二）定向承销一般债券共3.27亿元，分为3年期、5年期、7年期和10年期，债券票面年利率分别为4.13%、4.12%、4.22%和4.17%。定向承销专项债券共8.19亿元，分为5年期、7年期和10年期，债券票面年利率分别为4.12%、4.22%和4.17%。

　　二、新增债券：均为公开招标发行方式，共40.3亿元，分为3年期、5年期、7年期和10年期，债券票面年利率分别为3.81%、3.93%、4.01%和4.08%。债券平均利率比同期银行贷款基准利率低0.76%左右，按债券存续期测算，可节省全市各级政府的利息支出约4.42亿元。